Troca de vendedor

Visão geral

Uma mudança, quatro pontos de atenção.

Marque cada item conforme a equipe avançar. As marcações ficam neste navegador; elas não alteram os sistemas.

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Não confunda as decisões: trocar a distribuição dos novos leads, transferir uma carteira existente e desativar um acesso são ações diferentes. Defina cada uma antes de executá-la.

iSales · CRM

Confirme quem entra

Comece pelos dados que identificarão a pessoa em todos os sistemas.

Abra Usuários e localize a pessoa nova.Confira o cadastro existente antes de criar outro.

Confira nome, telefone e perfil de vendedor; registre o ID do CRM.No exemplo observado, Dione tinha ID 6636. Cada usuário tem seu próprio ID.

Registre a decisão sobre a carteira e o acesso de quem sai.Não transfira leads nem exclua usuários por padrão.

Atenção: a ação “Excluir” observada no CRM não foi comprovada como uma desativação reversível. Confirme com o administrador ou fornecedor antes de usá-la.

Contato & WhatsApp

Valide o Chatwoot

O contato certo não é necessariamente o primeiro que aparece pelo nome.

Em Contatos, pesquise o telefone completo e confirme a identidade.

Registre conta, caixa de entrada, ID do contato e ID da conversa.Esses identificadores têm funções diferentes e não devem ser copiados do exemplo de outra pessoa.

Peça uma mensagem à pessoa nova e teste a resposta na conversa correta.Confirme com ela o recebimento; o status “enviada” sozinho não comprova entrega no celular.

Fila de distribuição

Confira a tabela

A tabela e os fluxos precisam concordar entre si.

No NocoDB, abra Grd_solar → Distribuição vendedores.

Identifique a linha e o ID usados para a vaga; registre o nome e o contador anteriores.

Combine o tratamento da contagem com a operação e coordene a mudança com o n8n.O contador equilibra a distribuição: não prova a quantidade de clientes da carteira pessoal.

Não altere apenas a tabela. Uma divergência temporária de nomes ou IDs pode fazer rotas falharem ou distribuir incorretamente.

Responsável técnico

Revise os fluxos ativos

Os nomes abaixo refletem a configuração observada em 10/11/2026. Confirme novamente antes de uma troca futura.

Faça backup seguro e registre as versões ativas antes de editar.

Revise as referências da pessoa que sai nos fluxos de atendimento, follow-up, repescagem e alertas.

Compare nome, telefone, IDs, condições e rota do CRM; preserve os demais vendedores.

Atendimento · SDR

Code2, Code15, Code16; três Consultor Switch; e as rotas do ID de vendedor no CRM.

Outros fluxos

fup_grd, repescagem_grd_check e GRD OPS — Handoff Stuck Monitor v1.

Ver os nós identificados na revisão anterior

No SDR, além dos blocos de código e condições, confira HTTP Request21 e HTTP Request49. No follow-up, revise Code Consultor FUP1, Code Consultor FUP3, Code RR Post3, os dois switches e as condições de qualificação. Na repescagem, revise Seleciona Consultor. No monitor, confira o destino real do alerta; o nome do nó pode ser histórico.

Nunca faça uma substituição global de números. Um ID pode coincidir com parte de uma data ou de outro dado. Não exponha tokens em telas ou backups compartilhados.

Antes de encerrar

Valide o caminho completo

Uma mensagem de teste e um teste de seleção não substituem a confirmação do fluxo em conjunto.

Confirme que a versão alterada está ativa e que os demais vendedores permanecem corretos.

Confira a leitura e a atualização do contador da linha certa.

Acompanhe um lead real autorizado: seleção, responsável no CRM e notificação recebida.

Registre o resultado e encaminhe falhas ao responsável técnico.Não restaure um backup antigo sem verificar alterações posteriores.

Material de apoio

Veja as telas em contexto

O vídeo é sem narração e apresenta instruções sobre as telas reais. Nem todos os cliques e nós são demonstrados em movimento.

Guia técnico completo

Consulte a lista de nós, campos e cuidados antes da edição.

Abrir guia operacional →

Compartilhamento

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